fp提案書の必要性
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FP業務で欠かせないfp提案書は、顧客のライフスタイルに合わせた目標を立て、現状分析から将来のライフプランを提示していくものです。このfp提案書作成は、AFPの資格取得のための日本FP協会の認定研修で義務付けられていて、この研修を修了するためには提案書で60点以上獲得しなければなりません。しかし、細かい部分まで採点されるということはなく、基本的なポイントを満たしていれば合格可能なようです。書き方や見本、サンプルなどはインターネットで検索すれば見つかるので、参考にしてみても良いでしょう。fp提案書ソフトなども販売されていて、他にもキャッシュフロー表のダウンロードなどツールを無料で提供しているサイトもあるので、色々なサンプルを参考にしながら要領をつかんでいきましょう。fp提案書は60点以上の基準を満たせば合格できるものです。あまり固執しすぎて時間を割きすぎると肝心な試験勉強ができなくなってしまうため、サンプルなどで基本の書き方を掴む程度にしましょう。
fp提案書のサンプル
fp提案書のサンプルは検定試験に合格した人のサイトなどに掲載されていることがあります。それを参考にしてポイントを把握すれば、書き方のコツも掴めるようになるでしょう。fp提案書作成のポイントとしては、まず表紙のタイトル、顧客名、プランナーの氏名、作成日、目次を記載し、次に顧客の家族構成や生年月日、資産状況、保険など現状分析をしてライフイベント表を作ります。そして、この表に沿ったキャッシュフロー表を作り、問題点や課題店をピックアップして、それに対する改善策を提示します。改善策は様々ですが、住宅ローン返済方法、金融商品の紹介など、最低限必要だと思われることを提示しましょう。そしてこの改善策を元に、赤字が消えるようなキャッシュフロー表をもう一度作ります。その後、顧客へのアドバイスや、家族の状況・経済変化に伴う今後の定期的な見直しなどを添えれば完成です。fp提案書の書き方のコツを掴み、60点以上の合格点を目指しましょう。
fp提案書の作成
ファイナンシャル・プランナーの根幹をなすfp提案書の作成は、初めての場合、特に大変な作業です。1ヶ月以上かかって苦労して仕上げたという人も中にはいるようです。インターネットではfp提案書の例などもよく掲載されていますが、実際に作成するとやはり大変骨の折れる作業であることは間違いありません。全く一人で学習するよりも、何かサポートがあればスムーズにいくのに・・と思っている人にオススメなのが、ユーキャンの通信講座です。ユーキャンの通信講座には、fp提案書の専用教材があり、初心者でも分かりやすいように作り方ナビで念入りに指導してくれます。DVDも付いているので、書き方がスムーズに頭に入ります。顧客の現状を分析してキャッシュフローを作り、改善策を提示するその内容は、生活に密着したものばかり。ファイナンシャル・プランナーになったつもりで問題提起とその解決策を考えるのは、実践前のトレーニングとして欠かせないものです。ユーキャンの心強いサポートがあれば、fp提案書作成に対する不安はなくなりますよ。
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ラッキーな場所は スキー場
最後に更新したのは 2008/08/20/ 13:31:28 です。